Will Xin los toros de oro y petróleo crudo de referencia de la estrategia de las oportunidades-agogoktv

Will Xin: los toros de oro y crudo de referencia de la analista Jefe de oportunidades estratégicas 杨易君 will Xin esta semana internacional de oro al contado 1226.21 dólares en la apertura de juicio 1253.25 dólares, reducido al mínimo 1201.89 dólares el viernes para cerrar en Asia, al mediodía en 1234.5 dólares, un aumento de comercio antes de semana 8,64 dólares, o el 0,7%, muestra una gran dinámica de K – semana un fuerte choque en la pequeña línea, puede parecer un relé más arriba de incidencia.El mercado total entre el ciclo de cerca de dos meses en el mercado de el oro y el petróleo crudo es maníaco – depresiva.Los inversores casi un ritmo ondulante, como el paraíso de los inversores en falso; el ritmo, como el infierno.Pero como el ciclo, el mercado también total entre el cielo y el infierno en el paraíso que es la reencarnación de ayer, de hoy y de mañana de hoy al infierno, infierno o paraíso, este es un mercado muy Thai no viene o para ejecutar "el camino".¿Sin este "camino", donde prima la especulación?¿Espacio para la supervivencia de los 何乃?Soros también podría buscar la lógica de la supervivencia de Buffett.Con la caída de los precios del petróleo en los últimos meses, durante la edad de hielo en el mercado del petróleo.Muchos participantes del mercado, incluso el llamado de los economistas comenzaron a aparecer argumentos vacíos, los precios del petróleo sólo 10 dólares por el efecto de la presión arterial.Sin embargo es en frío después de la primavera, después de verano, este es el ciclo natural de los mercados y de la carretera.En el mercado ya ha pasado, o el comienzo de la primavera, a finales de la primavera hasta adiós.Mira, el mercado mundial de invierno en febrero una hoja marchita la escena, flor de oro, destacó, la nieve rojo más brillante y atractivo a los inversores de fuera.¡Además de la cotización del Oro (ETF) en la mayor parte de spdr Gold Trust recientemente el "Benchmarking" las tenencias de oro, dejando a los inversores con picazón intolerable para la seducción, ni siquiera la "ilusión" de crecer – – y está dispuesta a pasar una noche de Chang ‘e, incluso si muere el Paraíso!Sí, esto es, precisamente, la especulación en el mercado de la principal esperanza para ovejas un "Brainstorming"."Es la impresión, la impresión, la impresión de montaña Wuyi, impresión sanjie Liu…"Y el autor de la llamada de oro "de la especulación, y la impresión de" progresiva o la impresión de un orgasmo.¿Cómo ve el mayor los etfs de oro spdr Gold Trust recientemente ha significado Benchmarking las explotaciones de oro?¿Un poco de cómo durante el período glaciar de crudo sobre el clima de inversión?El autor en este período trajo algunas observaciones a largo plazo, la acumulación de la carga seca y parte del mercado y de la opinión de la mayoría de los inversores es diferente, y para compartir.La perspectiva, en la actualidad para los afectados de comprar oro spdr considerablemente y seguir persiguiendo a muchos.La estrategia de petróleo crudo de "especulación" la oportunidad está llegando tarde a la principal, si siguen los precios nominales de bajar a cerca de $26, tormenta de ideas e incluso crear pánico a la baja, $25 y $24.No solo los inversores estratégicos, incluso si el especulador, por favor debes hacer que tu dinero en apuestas antes de perder para ganar.Este es el autor del 1 a finales de 2015, la primera bajo la 43.58 dólares, después de que los especuladores más, otra vez decisivo para negociar la propuesta de los especuladores.Si tiene la suerte de conseguir en 24 y 25 dólares cerca de oportunidades de compra, la última ciudad que espera duplicar de aquí, y no debe ser sólo el 3 42.03 dólares en 2015 el Fondo tras el rebote en un 50%.No se consideran operaciones especulativas de Benchmarking ETF de oro sobre fondo de oro más grande del mundo en transacciones de mercado (ETF) Significado de spdr Gold Trust recientemente un Benchmarking de la carga que contiene el martes, en el comentario se ha analizado.Sin embargo el autor todavía sienten la necesidad de integrar más a la semana en alerta a los inversores – – no se cambia bruscamente de almacén o ETF de oro de Benchmarking, como guía de referencia para los precios del oro más volatilidad.El 23 de febrero, los datos de los bancos comerciales de Alemania muestra las posiciones de fondos que cotizan en la bolsa de oro, oro mundial en los dos últimos días el aumento de 49,8 toneladas, el mayor incremento desde mayo de 2010, equivalente a casi una semana de la producción mundial de oro.Además de oro más grande del mundo de los etfs spdr Gold Trust, comenzando desde el pasado viernes, el spdr como un borracho se juega la gran carga de pollo, de varios días de febrero, 19 de mayo (viernes) El aumento de 19.332 toneladas al día siguiente (lunes 22 de febrero) sigue el mismo aumento de 19.331 toneladas, 24 el aumento de 8.029 toneladas, debido a las posiciones 630.166 toneladas desde mediados de diciembre de 2015, aumento a 760.323 toneladas en la actualidad, la amplitud de la carga 20.65%.Completamente con el precio del oro de hace poco más de dos dólares en 1046.2 en banda a 1263.21 dólares al alza, el mayor repunte de la tasa de sincronización.Una de las posiciones para el año 2015 un nuevo máximo desde el 3 de marzo.La volatilidad y la fluctuación de las posiciones de oro spdr mantener el ritmo, o también de filosofía y lógica de operación simple, no significa necesariamente que a mediano plazo del oro más buena.Sin embargo también razones o no del todo, no se descarta que el funcionamiento de este tipo de Benchmarking es vergonzosa la motivación…Un día el spdr posiciones aumentó cerca de 20 toneladas, este caso raro en los últimos años, dos de carga continua de un día cerca de 20 toneladas, son menos frecuentes.¿Esta es la señal más positiva de oro toros?No necesariamente.En los cinco últimos meses, spdr cuatro veces o almacén relativamente sustancial: el 2 de diciembre una reducción sustancial de alrededor de 16 toneladas.Lo más interesante es que en el informe que en el interior se modifica el punto de vista de la estrategia más decisivas y, posteriormente, el desempeño del mercado confirma la correcta de nuestro juicio.El día 18 de diciembre, el spdr 18.749 toneladas de carga sustancial, aparentemente para el 2 de diciembre la operación "corrección de errores", así como de los mercados a la espera de relativamente seguro.De todos modos, esta operación es muy bonita.El autor de los actos de Comercio sobre la base de la experiencia de observación a largo plazo que spdr continua: si el oro continua después de la fuerte caída en la venta de repente, spdr anormal de amplificación, los inversores tener cuidado con el viento, no descarta la posibilidad de que es posible "Kong" o de la fase final.Si después de un tiempo, spdr a la corrección de errores, un suplemento de posiciones, entonces es más probable que Kong; si en el oro spdr continua después de la subida de la carga repentina anormal de amplificación, los inversores tener cuidado con el viento, no descarta la posibilidad de que es posible inducir o la última etapa.Si después de un tiempo, spdr a la corrección de los errores, se ha abierto la posibilidad de inducir es más grande.La escena similar si se repite una vez más, por favor observar dentro de una semana o dos grandes posiciones si el spdr recientemente, cuando el derecho no ha de hacer nada.¿La razón es muy simple: un adulto a los inversores, que han aumentado en un fuerte aumento, persiguiendo?¿Quién está en aumento después de una caída, terriblemente corto?"Actos de comercio a pesar de la venta de" el fenómeno es novato en colegiatura.¿Un veterano spdr como veterano en la presión arterial, no seguir a la multitud shadie, deliberadamente shadie amplificación de fuerza, su objetivo no es "modelo" y "Performance", y para qué?¿Pero quién va a ser su modelo, el rendimiento de los beneficiarios?Por supuesto es el Fondo de cobertura y especulación para ampliar el espacio de fluctuación.¿Quién es su modelo, realizar la fiel audiencia?Oh, es el escenario de grandes prados en la pintoresca rodeado es blanco, donde el rebaño y simple.El escenario que tiene distribución mundial, en la sabana.¿El viernes y el lunes, una 19.332 spdr AG, 19.331 toneladas de ese tipo?¿Es la demostración, la actuación comenzó?Si el tiempo no mucho tiempo después de su "corrección", una vez más, que la historia se repite la oportunidad de aumentar.Por supuesto que no se las señales en una sola operación de base, más base lógica a nuestra operación y funcionamiento de los fondos de cobertura y presencia, será más fiable.De nuevo, la base de la cantidad de carga en un solo día, spdr el viernes 19.332 toneladas de carga máxima de la carga de un día de duración, desde el día 8 de agosto de 2011, después de 23.625 toneladas, y su importancia en el mercado es "reflexionar".La incipiente estrategia de oportunidades de compra en el mercado de petróleo crudo en el mercado de petróleo crudo comenzó la semana pasada flujo de fondos el Fondo de información de la señal, señal de fondo de mi ser.En el mercado de futuros de petróleo crudo nymex, sufrió la semana pasada el Fondo de cobertura de 2014 a principios de mayo un ciclo alcista más grande desde la parada.Mientras tanto, el mercado al contado a reforzar la compra de OTC, ambicioso en piso de venta.El autor ha subrayado que, cuando apareció la oportunidad de la especulación del mercado de petróleo crudo, que es un fondo de cobertura plena liberación de energía cinética, con mercados OTC ha contado sin miedo en el más corto plazo.La semana pasada, aparecieron señales de este tiempo, es decir, que creemos que se debe negociar de petróleo crudo en la "paciencia" de largo.En la actualidad las posiciones en el mercado de futuros de fondos netos de petróleo crudo nymex ha creado desde finales de julio de 2012, de baja, de posiciones cortas en el avance de los máximos de marzo de 2015, nuevo récord de la historia para crear.Es decir, en el mercado de futuros de petróleo crudo en el Fondo de la corta la energía ha sido liberado suficiente.Antes de ver las posiciones de fondo alcista, aunque la semana pasada el Fondo alcista desde mayo de 2014 con el tamaño máximo de una semana de parada, pero en el fondo los toros en la voluntad de más de un año paradas recientes no son evidentes.El autor recuerda que en 2015 los precios del petróleo 43.58 dólares a finales de enero después de caer, a los especuladores presenta la propuesta de comprar más.También estaba basada en el petróleo crudo en la compra ya no tiene miedo de los osos y la intensificación de la represión.Aunque los precios del petróleo desde entonces a explorar un poco más 42.03 dólares, pero luego marcó de rebote de casi el 50%.A través de la semana pasada y fuera del campo de análisis de la información de los flujos de capital global, el autor claramente de nuevo a los especuladores se trato de hacer recomendaciones de compra en el mercado al contado de la semana pasada, por el adiós del relieve, el oso ya no miedo a destruir.¿El poder de pensar, el récord histórico de osos, en el acto de compra en el exterior ya no miedo de oso, con la compra de OTC reforzar el oso, cuánto durará?Esto significa que la especulación ha comenzado a surgir oportunidades estratégicas.Sin embargo, en la práctica, el autor recomienda no ir a opciones, y debe ser buscar gangas.Debido a la fuerza de los osos cerca de la etapa era demasiado fuerte y el ambiente de mercado muy fuerte, por lo que el mercado final será repetido.Si los precios del petróleo en cerca de $26, o vacía, rompiendo incluso 25, 26 dólares, precio $24 más decisiva de los especuladores, la estrategia de mi propuesta.¡La reciente oleada de cazadores a Buffett, el mercado del petróleo, es la gran sabiduría!¡Los diez dólares el "Economista", en nombre de la mayoría de los economistas de nivel – – junto con la sensación de ir!Te atreves a sostener sus manos.La caída de los precios del petróleo crudo que ronda la mitad de 2014 abre su grado de fuerte sobreventa en 2007 los precios del petróleo 32.2 dólares de 147,27 dólares a 2008 la caída.El rebote de los precios del petróleo a partir de mayo de 2015, véase arriba 62.58 dólares después de una nueva caída, toda la tecnología integrada en la "gran final" de la formación de la tecnología ha sido "muy evidente desviación de la final", y corresponde a una forma de tecnología global en "el triángulo de Base".Esto significa que una vez que los flujos de capital a corto plazo en los precios del petróleo confirmó la señal de fondo, es muy probable que es un súper gran fondo, y creo que el flujo de fondos de la semana pasada ha dado una señal de este tipo.Luego de ver los precios nominales de 147,27 dólares superior después de 2007, durante la crisis financiera en 2008 y cayó a la tendencia de 3.220 dólares correspondiente a los precios del petróleo, el índice m2 de 147,27 dólares cayó a 32.67, casi totalmente sincronizados.Esto significa que los Estados Unidos no m2 de incremento, la reacción a la crisis financiera, la falta de tiempo o la impotencia.Posteriormente, a mayo de 2011, los precios nominales de enlace internacional de 3.220 dólares a 114.83 dólares, pero el índice correspondiente a los precios del petróleo m2 sólo desde 32.67 dólares a 99.11 dólares, es decir, en este período los Estados Unidos m2, para salvar de la crisis financiera la liberación de clara.Desde entonces a hoy, el dólar baja los precios nominales de 114.83 26.06 dólares a este mes, el índice de los precios del petróleo pero a m2 ha caído a 16.82 dólares.Mira a los precios del petróleo de los últimos 25 años el índice m2, esto es 25 años de baja de nuestra ciudad, el petróleo puede esperar más y en qué medida.Volver a analizar los precios nominales Resumen actual de mercado a principios de 2015, y también parece haber muchas tecnologías, similar a la de los flujos de capital en el mercado OTC SPOT: comenzar sin miedo su corta y los precios del petróleo se fue ajustar la resistencia, y en el correspondiente "similares en el momento".Por supuesto, no descarta similares existentes en el mercado 18 de marzo de 2015 "Kong" antes de la final, que de nuevo me recuerda a Rogers la frase: "el mercado no racional de tiempo, el tiempo es mucho más larga que la que puede soportar".Tenemos, por tanto, en la estrategia de hacer múltiples, también se recomienda prudencia y no apresurarse a Chase.Es la oportunidad para ver si la reciente de los precios del petróleo por alrededor de 25 dólares, es una oportunidad muy buena estrategia de operación.En cuanto a la estrategia de la unidad de inventario de petróleo y, con los ojos cerrados, se puede aumentar el inventario de las estrategias.En la unidad Sina debate.]

威尔鑫:黄金多头标杆与原油战略机遇解读   威尔鑫首席分析师 杨易君   本周国际现货金价以1226.21美元开盘,最高上试1253.25美元,最低下探1201.89美元,截至周五亚洲午盘时分报收1234.5美元,较前交易周上涨8.64美元,涨幅0.7%,动态周K线呈现一根大幅强势震荡的小阳线,看似有进一步上行之中继意蕴。   市场总在天堂地狱间轮回   近两月黄金与原油市场可谓冰火两重天。踏准节奏的投资者财源滚滚,如沐天堂;踏错节奏的投资者,如坠地狱。然就如同世事轮回,市场亦总在天堂与地狱间轮回,昨日天堂恐乃今日地狱,今日地狱或亦明日天堂,此乃市场否极泰来或极泰否来运行之“道”。若无此“道”,何来投机溢价?何乃对冲基金生存空间?索罗斯亦恐将寻道巴菲特之生存逻辑了。   伴随近月油价大幅下跌,原油市场进入冰河世纪。不少市场人士,甚至所谓经济学家开始出现论据空洞、唯受血压影响的10美元油价论。然严寒之后是阳春,阳春之后是盛夏,此乃市场与自然轮回之道。数九严寒已过,市场或已立春,最多再见倒春寒。   看一、二月全球股市一片寒冬凋零景象中,黄金腊梅一枝独秀,雪里红格外耀眼诱人,令投资者驻足忘返。再加上全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust近日大刀阔斧“标杆式”地增持黄金,让投资者难耐做多诱惑之痒,甚至“幻觉”渐生――愿与嫦娥共度一宿,哪怕醉死天堂!是的,这正是市场投机主力希望给羊群营造的“头脑风暴”。有曰“云南印象、泰山印象、武夷印象、印象刘三姐……”,笔者姑且称之为“黄金投机印象”,且渐进或正入印象高潮。   如何看待全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust近日大刀阔斧式地增持黄金的标杆意义?如何在原油冰河时期洞悉天气逆转的点滴?笔者在本期拿出些长期观察积累,且与市场主流观点明显不同的部分干货,与投资者进行分享。总体观点,目前不宜受SPDR大幅买进黄金的标杆式影响而继续追涨做多。原油战略“投机”机会正在来临,如果后期主力继续将名义油价压低至26美元附近,甚至营造恐慌头脑风暴再创新低,25美元、24美元。不仅战略投资者,即便投机者,都请果断做多,将那些你在前期对赌中输掉的钱都赢回来。这是笔者2015年1月底,油价第一次下探43.58美元之际,建议投机者做多之后,又一次果断建议投机者逢低做多。如果有幸获得在24、25美元附近的做多机会,后市就等着翻倍吧,而不应该仅仅是2015年3月探底42.03美元后反弹50%。   不能将黄金ETF视为投机交易标杆   关于全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust近日标杆式大幅增仓可能蕴含的市场意义,笔者周二日评中曾有分析。然笔者仍觉得有必要进一步纳入周评以警示投资者――不能将黄金ETF标杆式的大幅增减仓异动,视为对金价后期波动的参考指引。   2月23日,来自德国商业银行的数据显示,全球黄金上市交易基金的黄金持仓在过去两天增加了49.8吨,为2010年5月以来最大增幅,几乎相当于全球一周的黄金产量。进一步看全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust,从上周五开始,SPDR俨然一个被打了鸡血的醉鬼,连续几日大幅增仓,2月19日(周五)增加19.332吨,次日(2月22日周一)继续等量增加19.331吨,24日增加8.029吨,致使总持仓从2015年12月中旬的630.166吨,急升至目前的760.323吨,增仓幅度20.65%。完全与最近两个多月金价在1046.2美元至1263.21美元上行波段中,20.74%的最大反弹幅度同步。持仓创2015年3月3日以来新高。SPDR持仓波动与金价波动保持同步,亦或是SPDR操作逻辑与理念,并不一定意味着对黄金中期后市的进一步看好。然原因或亦不完全如此,不排除这标杆式操作有不光彩动机……   SPDR持仓单日增加近20吨,这种情况近年少见,连续两日单日增仓近20吨,则更少见。这是进一步看多黄金的积极信号吗?未必!   近五个月时间内,SPDR有四次相对大幅增减仓情况:12月2日大幅减持约16吨。比较有趣的事情是,我们当日在内部报告中果断修正战略观点翻多,此后市场表现印证了我们判断的正确性。12月18日,SPDR大幅增仓18.749吨,看似对12月2日操作的“纠错”,以及对市场即将反转预期的相对肯定。不管怎么说,这个操作还是非常漂亮的。   笔者基于长期连续观察SPDR交易行为的经验性认为:如果在金价连续大幅下跌之后,SPDR的减仓突然异常放大,投资者要小心跟风,不排除这是最后或阶段性诱空可能。若时隔不久,SPDR再纠错,大幅回补持仓,则诱空可能性就更大了;如果在金价连续大幅上涨之后,SPDR的增仓突然异常放大,投资者要小心跟风,不排除这是最后或阶段性诱多可能。若时隔不久,SPDR再纠错,大幅平仓,则诱多可能性就更大了。相似的一幕是否再度重演,请观察未来一两周内SPDR是否大幅平仓,权当近日啥事没干。   道理非常简单:一个成熟的投资者,谁还会在大幅上涨后,大肆加码追涨?谁还会在大幅下跌后,大肆加码做空?“追涨杀跌”的交易行为本乃新手交学费的现象。SPDR作为久经沙场的老江湖,在不该跟随大众血压追涨杀跌时,还故意放大追涨杀跌力度,其目的不是为了“示范”、“表演”,又是为了什么呢?然谁会是其示范、表演的受益者呢?当然是引领并放大金价投机波动空间的对冲基金。谁会是其示范、表演的忠实观众呢?哦,它的舞台搭建在风景优美的呼伦贝尔大草原上,周边满是洁白、肥硕而单纯的羊群!而这样的舞台,在全球草原上皆有分布。   上周五与本周一,SPDR大肆增仓19.332、19.331吨为那般呢?是不是示范、表演又开始了?如果在此后不长的时间内,其再度“纠错”,那历史重演的机会就增大了。当然,我们并非将这些信号作为单一操作依据,我们的操作更多依据对冲基金资金在场内外的流向与运作逻辑,会更可靠一些。最后再度查证了一下,SPDR在上周五19.332吨的单日增仓量,是自2011年8月8日单日增仓23.625吨之后的最大单日增仓,其市场意义确实值得“玩味”!   原油市场战略做多机会曙光初现   上周原油市场资金流向信息上初现底部信号,算得上久违的底部信号。在NYMEX原油期货市场,上周对冲基金遭遇了2014年5月初以来最大规模的单周多头止损。与此同时,场外现货市场买盘开始强化,远大于场内抛压。笔者此前强调过,原油市场投机机会何时出现,那应该是对冲基金做空动能充分释放,以及场外现货市场已无惧场内进一步做空时。上周即出现了这种久违的信号,即我们认为后期原油应该“耐心”逢低做多了。   目前基金在NYMEX原油期货市场中的净持仓已创2012年7月下旬以来新低,空头持仓突破2015年3月高点,再创历史新纪录。即基金在原油期货市场场内做空动能已得到相当充分的释放。   再看基金多头持仓,虽上周基金多头遭遇了2014年5月以来最大规模单周止损,但整个基金多头在最近一年多的止损意愿都不明显。笔者记得在2015年1月底油价下探43.58美元后,向投机者给出了逢低做多的建议。当时也是基于原油场外买盘已不惧空头打压而强化。虽此后油价再稍适下探42.03美元,但再后迎来了近50%的大幅反弹。   通过上周场内外的资金流向综合信息分析,笔者再一次明确向投机者给出逢低做多建议,因上周再见场外现货市场买盘凸显,不再惧场内空头淫威。想一想,场内空头力量已再创历史纪录,当场外买盘不再惧场内空头时,随着场外买盘的进一步强化,场内空头还能撑多久呢?这意味着战略投机机会已开始出现!   然在实际操作上,笔者不建议去追涨,而应该是逢低买进。因近阶段空头力量实在太强,且整个市场空头氛围极其浓厚,故市场筑底会有反复。如果油价再探26美元附近,或虚破26美元,甚至出现25、24美元的价位,我建议投机者果断战略做多。看看巴菲特吧,近期频频抄底原油市场,真是大智慧啊!那些十美元论的“经济学家”,代表了大多经济学家水平――跟着感觉走!有胆你就去牵他们的手。   2014年下半年开启的这一轮原油价格跌势,其超卖程度强于2007年油价从147.27美元至2008年的32.2美元这轮下跌。再从2015年5月油价反弹见顶62.58美元之后的新一轮下跌来看,整个综合技术面在“熊大底”技术底线上已形成非常明显的宏观“底背离”,且对应着一个综合技术形态上的“底部三角形”。这意味着近期一旦我们从资金流向上确认了油价的底部信号,这极可能就是一个超极大底,而我认为上周的资金流向已给出了这样的信号。   再看2007年名义油价见顶147.27美元后,至2008年金融危机期间下跌至32.2美元的走势,对应的去M2油价指数从147.27美元下跌至32.67,几乎完全同步。这意味着,此间美国M2增量不大,对金融危机的反应不够及时或明显无奈。此后至2011年5月,国际名义油价从32.2美元上行至114.83美元,但对应的去M2油价指数仅从32.67美元至99.11美元,即这段时期内,美国为拯救金融危机的M2释放明显。此后再至如今,名义油价从114.83美元下跌至本月的26.06美元低点,但去M2油价指数已下跌至16.82美元。看过去25年去M2油价指数,这是25年新低,我们还能期望油市雪上加霜至什么程度呢!   再度回到对名义油价的分析总结,目前市场与2015年初似乎也有诸多技术、资金流向上的相似性:场外现货市场开始无惧空头淫威,油价出现明显调整抵抗,且发生在大致相似的对应“节气时点”上。当然,不排除市场还存在类似2015年3月18日前的最后诱空,这让我再度想起罗杰斯那句话:“市场不理性运行的时间,远比你能承受的时间要长”。故此,我们在战略做多时,也建议谨慎些,不要急于追涨。就绝对机会而言,如果近期后市能见到25美元左右的油价,那应该是一个相当不错的战略操作机会。至于用油单位的战略库存,闭着眼睛加大战略库存即可。 进入【新浪财经股吧】讨论相关的主题文章: